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    半導體創企:道路注定艱難,請多給一點寬容與時間

    時間:2021-05-18     信息來源:縱橫集團
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    看似 “欣欣向榮”的半導體創業,正在經歷冰火兩重天的考驗。一方面,芯片半導體創業公司備受資本看好,巨額融資、成功上市喜訊頻傳,另一方面,半導體創企們的實際境遇卻依然不容樂觀:產品設計、流片、導入客戶、批量出貨,可謂步步驚心。每一個階段稍有不慎就可能滿盤皆輸。

    如果說去年的盲目樂觀造就了幾個千億市值的繁榮景象,而現在,敏芯股份市值已從最高133億一路跌至約50億、芯原股份市值也已跌掉將近三分之二、寒武紀千億市值一路下滑的例證,則再一次把這行業按回到低調做事、埋頭苦干的理性狀態,而創企們冰火兩重天的轉換,則定會遭受多方質疑,讓一眾股民和投資者郁悶不已。

    變動的股價和業績讓投資者們回歸了理性,也讓我們開始重新審視這個行業的發展路徑。以史為鑒,芯片行業具有特殊的行業規律,能成功的無不是時間和資源的長期投資者。細數如英特爾、英偉達、海思等巨頭,他們的半導體羅馬之城可不是幾年建成,多少真金白銀,多少優秀人才的前仆后繼方成就了如今這些半導體產業龍頭。對比國際巨頭數十年來的發展歷程和血淚教訓,我們是否對芯片創企們的機遇挑戰過于樂觀,又對其發展的速率和成果過于苛求了呢?

    低技術創新能力不能帶動中國半導體產業的真正繁榮,一時的估值高低也并不能證明企業實力高低。

    半導體創業不會一蹴而就

    在半導體界,大廠幾乎沒有一路順風順水、一下登頂的先例,一味歌功頌德,卻忽略他們成功背后的風雨坎坷是不可取的。

    GPU王者英偉達當初“百億豪賭”押注CUDA,向死而生,方成就如今的風光無限;三星電子自1974年進入內存領域,歷經13年的虧損才最終實現盈利;半導體行業老大英特爾1968年成立后一度虧損瀕死,后因成功押注微處理器起死回生,才造就了今天的輝煌。

    國內最成功的半導體公司海思在手機芯片方面的創業之路更是以“艱辛”著稱。海思2004年成立,直到2009年才發布了第一款芯片K3V1,但因其技術尚未成熟,最終未能走向市場。直到2014年發布了麒麟芯片,才漸漸改變海思的命運。從2004到2014的十年間,海思合計花掉了華為超過1600億元人民幣。單麒麟980這一顆芯片,海思的研發費用就高達20億元人民幣。

    在最初兩年,海思基本是拿著技術找市場,嘗試過很多產品,都失敗了。遠程抄表芯片開發了5年仍然不賺錢;存儲器項目和SIM卡芯片慘敗,落得個“歸檔被砍”的結局;就連現在的手機麒麟芯片,也是前后堅持了近10年才看到曙光。

    但是,堅持“造芯”,十年瀝血的海思最終苦盡甘來。如今,海思在監控領域的全球市場份額達到了90%,幾乎處于壟斷地位,在高端路由器芯片領域,海思也處于領先地位。

    海思的成功一方面得益于母公司對其訂單的支持,IC Insights就曾在其報告中指出,海思銷售額超 90%都來自于華為,業績得益于華為手機的強勁推動。另一方面,母公司持續多年高強度的研發投入也是促成海思爆發的主要原因。任正非對海思的支持是“無掣肘”的,先讓其發展技術,最后再來談回報。據芯思想的數據統計顯示,2019年,海思全年研發投入為24億美元,是唯一一家能夠跟國外龍頭媲美的中國大陸企業。但即使如此,排在第一位的英特爾研發投入也是海思的5倍之多。有業內人士認為,研發投入的極大差距,是國內與國外半導體企業差距越拉越大的核心原因。

    芯片創業路上的“攔路虎”

    做芯片為什么這么難?

    與其他行業相比,半導體行業本身的技術門檻極高。因其下游應用廣泛、生產技術工序繁多、技術更新換代迅速、投資高風險大等特點,使得半導體創業猶如攀登險峰,很多項目見不到“山腰”就先“死”在谷底。綜合來看,半導體企業開疆拓土路上的攔路虎主要有三只:人才、資金和時間。

    人才:芯片產業屬于技術密集型產業,技術是芯片公司的生命線。芯片創業公司要成功,首先要建立技術根據地,然后再持續技術創新。而所謂半導體技術的進步和創新歸根到底都是通過人來實現的,高層次的人才培養是創新的關鍵。

    我國芯片自給率目前不到30%,“缺芯”的一個重要原因,就是缺乏芯片設計和制造的人才。我國的人才培養進度沒有跟上集成電路產業發展的步伐,企業挖人成為常態,導致用人成本飆升,給企業帶來了極大的挑戰。行業人士告訴筆者:“現在AI芯片企業想要招一個碩士背景和3-5年架構設計經驗的人,需要支付50-70萬的年薪,另外還要提供一些股票,再高階的更貴?!敝袊?000多家芯片企業,人才根本不夠瓜分,相關數據顯示,2020年,我國芯片人才缺口超過30萬。

    縱觀歷史,臺積電、三星等半導體頭部大廠的崛起史就是一部人才爭奪史。三星在美國、日本等地高薪挖人才,臺積電的領導班子如胡正明、梁孟松、蔣尚義、蔡力行等,多是從美國挖來的。以史為鑒,現在大到國家,小到企業,誰擁有了人才,誰就能搶占先機,掌握勝券。

    資金:創業公司最重要的任務是兩件事:找人和找錢。人在先,錢在后。一方面,早期融資很難,投資者更加看重帶頭人和團隊出身。另一方面, 芯片燒錢,一次流片的成本可能高達幾百萬美元,再加上人力、運營成本等,一個項目幾十億砸進去,翻不起水花是常事。因為燒錢嚴重,業內常發生“一顆芯片流片失敗導致初創企業破產”的情況。有行業人士表示,不同于其他領域,半導體周期是以季度為單位,過程涉及到產品定義、流片、生產,走完全周期至少耗費一年半的時間,不能一次流片成功的話至少得再等兩年甚至三年。業內曾有傳言,國內某AI芯片公司創始人在流片結果揭曉的前一天,帶領團隊前往雍和宮燒香,因為一旦流片失敗,數百上千萬美金就打了水漂。持續又高昂的研發投入逼得很多創企捉襟見肘,不敢研發更多品類的先進技術。

    時間:時間是最致命的考驗利器,十年冷板凳是常態。芯片創企需要足夠的時間來積累技術,打磨產品,還需要經過市場和客戶的重重驗證實現迭代完善。芯片產品從起量到規?;慨a銷售需要一個相對漫長的過程,相比其他行業更難實現商業化的跳躍式發展,如果創企沒有足夠的耐心和忍受寂寞的能力,將很難獲得長足發展。

    綜上,芯片公司的成功是用人才、資金和時間堆出來的。

    多給年輕創企一些時間

    正由于人才、資金和時間的制約,芯片創業公司才必須加快腳步,一方面快速投入研發,做出具有核心競爭力的產品,另一方面,談客戶、拿單、落地,讓技術及產品快速商業化。但哪一步都離不開錢,而且是大量的錢。

    一個領域的崛起是需要海量資金支持的,芯片行業尤其如此。GPU創業公司壁仞科技一年多的融資為47億人民幣;中芯南方2020年的融資約157.8億人民幣;云端 AI 芯片創企燧原科技2021 年開年第一筆融資就高達18 億人民幣。企查查數據顯示,2020年,芯片半導體發生投融資事件458起,拿到融資的企業共計392家,總融資金額高達1097.69億元。

    在半導體行業,海量資金主要用以支撐高昂的研發費用投入。2020年,AI芯片創業公司寒武紀因為研發投入了7.6億元,而被投資者質疑投入太大。相比其4.5億元的營收來說,這個數字確實很大。但其實從過去到現在,從大公司到小公司,芯片行業的規律和特性就是如此,沒有投入就沒有復雜芯片的明天。事實是,國內的研發投入對比國際巨頭還遠遠不夠。想要追趕,就需拿錢換時間,拿技術搶市場。正如魏少軍教授在ICCAD 2020演講中所提到的:“集成電路產業不是露在地面的金礦,需要長期的耕耘,也需要包括資本來不斷澆水呵護?!?

    而寒武紀所處的AI芯片領域是一個新興且火熱的領域,全球已有數百家企業涉足AI芯片研發。對于這樣復雜的計算芯片領域,更需要長期密集的投入,初創企業在創業初期應該不斷提升原創技術,修煉內功,而不是犧牲研發投入,失去長期參與競爭的機會。誠如這幾年廣被業界看好的英國AI芯片獨角獸企業Graphcore,至今共計融資了7.1億美元。中國作為AI芯片領域的重要參與者,更應該投入更多的時間和金錢來夯實技術基礎。

    在芯片這個艱辛且慢熱的行業,前期的商業化進程緩慢很容易令業界失去信心。年輕的半導體初創企業確實很難,以至于當年從象牙塔出來創業的陳天石在近日的寒武紀2020年業績說明會上發聲,懇請投資者和網友能對寒武紀多一些包容和理解,給年輕的初創企業多一點時間。相比其他國內AI芯片初創公司,寒武紀在技術積累和產品迭代上已逐漸呈現出光環效應。外界猜測,目前的盈利挑戰,不是因為其不努力,更多是處在盈利的窗口期導致的。但留給中國半導體行業的時間有限,以寒武紀為代表的半導體創企們仍需加速“奔跑”。

    結語

    對于半導體創業者來說,既要仰望星空,也要腳踏實地。堅持非常重要,在堅持的同時更要積累核心競爭力,等技術落地之后,再積累新的核心競爭力,如此不斷循環,最后才有機會脫穎而出。沉下心來再干10年,中國集成電路產業一定能夠取得豐碩的成果。

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